崗位職責(zé)：
1. 結(jié)合公司產(chǎn)品的特點，為客戶建立專業(yè)、個性化的財富管理咨詢服務(wù)；
2. 根據(jù)銷售業(yè)務(wù)計劃，開發(fā)新客戶，達成銷售目標；
3. 定期做好客戶回訪，維護老客戶，同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關(guān)問題；
4. 學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財產(chǎn)品信息，及時向客戶送各類最新理財產(chǎn)品的相關(guān)信息；
5. 按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績，撰寫銷售報告；
6. 遵守公司制度，不違反金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，不得違反職業(yè)操守。
7. 及時了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
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