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（1）負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)和存量客戶二次開發(fā)工作；
（2）負(fù)責(zé)開展信用業(yè)務(wù)、代銷開放式基金和金融產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)；
（3）負(fù)責(zé)做好名下客戶基礎(chǔ)服務(wù)相關(guān)工作，包括不限于資訊、咨詢產(chǎn)品的推送、KPM事件處理、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理與客戶簽訂投資顧問服務(wù)協(xié)議、配合開展股票期權(quán)等新業(yè)務(wù)的推廣；
（4）負(fù)責(zé)處理客戶投訴、轉(zhuǎn)（銷）戶挽留、適當(dāng)性管理、投資者教育等工作；
（5）分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。